AI 시대, 노동의 미래를 바꾸는 로봇 산업에 주목해야 하는 이유(ft.로봇기업 옥석가리기)

 

우리나라의 산업 구조는 반도체, 자동차, 조선 등 고도로 숙련된 노동력과 정밀한 작업이 요구되는 제조업을 기반으로 합니다. 그런데 최근 몇 년간 심화된 노동력 부족 문제와 꾸준히 상승하는 인건비는 기업들에게 새로운 고민거리를 안겨주었습니다. 이러한 상황은 선택이 아닌 필연적으로 로봇 도입의 확대를 이끌고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)의 보고에 따르면, 대한민국은 제조업 노동자 1만 명당 로봇 보급률이 세계 1위에 달할 만큼 이미 로봇 산업의 중요성이 매우 높은 나라입니다. 이는 단순한 유행이 아니라, 산업의 지속 가능한 성장을 위한 구조적 변화임을 보여줍니다.

 

로봇 산업의 구조적 성장: 제조업 강국의 숙명

정부 역시 이러한 흐름에 맞춰 로봇 산업에 대한 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. 올해 4,561억 원이었던 AI 관련 예산은 내년 1조 원을 훌쩍 넘어섰으며, 특히 AI 팩토리와 피지컬 AI 개발 예산이 대폭 늘어난 것이 눈에 띕니다. 이는 정부가 로봇을 단순한 하드웨어가 아닌, AI와 결합된 미래 기술로 인식하고 있음을 방증하는 것입니다.

 

로봇 산업 투자의 핵심: '액추에이터'에 집중하라

로봇 산업은 휴머노이드, 협동로봇, 물류 자동화 등 다양한 분야로 나뉘지만, 전문가들은 공통적으로 액추에이터의 중요성을 강조합니다. 액추에이터는 로봇의 '관절' 역할을 하는 핵심 부품으로, 모터와 감속기, 제어기 등을 포함합니다. 로봇 전체 원가의 60~70%를 차지할 만큼 로봇의 성능을 좌우하는 중요한 요소입니다.

이 액추에이터의 가치는 생성형 AI 분야에서 엔비디아의 GPU가 가진 중요성과 비교할 수 있습니다. GPU가 AI 연산의 심장 역할을 하듯, 액추에이터는 로봇의 움직임을 결정하는 심장 역할을 하는 것이죠. 미래 휴머노이드 시장의 주도권이 아직 정해지지 않은 상황에서, 어떤 로봇이든 반드시 필요로 하는 공통 부품인 액추에이터 생산 기업들은 시장 경쟁의 직접적인 수혜를 볼 가능성이 높습니다. 특히 로보티즈나 현대모비스와 같이 이미 기술력을 확보하고 시장을 선점한 기업들에 주목할 필요가 있습니다.

 

실적을 내는 기업을 찾아내는 '옥석 가리기' 전략

로봇 산업 전반에 대한 기대감은 높지만, 현재 모든 기업이 고른 성장을 하고 있는 것은 아닙니다. 현재까지는 휴머노이드, 액추에이터, 물류 자동화 분야에서 매출 성장을 기록한 기업들이 주류를 이루고 있습니다. 반면, 협동로봇이나 전통 산업용 로봇 기업들은 경기 둔화의 영향을 받아 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다.

따라서 지금은 로봇 섹터 전반에 대한 막연한 기대보다는, 실질적인 성과를 내고 있는 기업을 선별적으로 투자하는 '옥석 가리기'가 중요한 시점입니다. 투자 전문가들은 다음과 같은 조건에 부합하는 기업들에 집중할 것을 조언합니다.

1. 휴머노이드 및 지능형 로봇의 부품 가치 사슬 기업: 앞서 언급한 액추에이터와 같이 미래 로봇의 핵심 부품을 생산하는 기업들.
2. 대기업의 지분 투자를 받은 기업: 대기업과의 협력은 안정적인 성장의 발판이 될 수 있습니다.
3. 특화된 영역에서 이미 성과를 낸 기업: 물류 자동화와 같이 특정 분야에서 독보적인 기술력과 레퍼런스를 쌓은 기업들.

반면, 협동로봇이나 산업용 로봇 기업에 대한 투자는 글로벌 경기 회복과 함께 투자 대비 수익률(ROI)이 개선될 것으로 예상되는 내년 하반기 이후를 살펴보는 것이 더 현명한 전략일 수 있습니다.

 

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로봇은 단순한 테마가 아닌, 미래 산업의 필수 인프라

로봇 산업은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닙니다. 노동력 부족과 인건비 상승, 그리고 기술적 혁신이라는 거대한 흐름 속에서 로봇은 제조업뿐만 아니라 서비스, 물류 등 다양한 분야의 필수 인프라로 자리 잡고 있습니다. 모든 기업이 동시에 성장하는 것은 아니지만, 핵심 기술을 보유하고 시장을 선점하는 기업들은 분명 지속 가능한 성장의 기회를 잡을 것입니다. 지금은 막연한 기대를 넘어, 꼼꼼한 분석과 선별적 투자를 통해 로봇 산업의 미래를 함께 그려나갈 때입니다.

 

*참고:본 글은 투자 조언이 아닌 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 최종 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다.끝까지 읽어주셔서 감사합니다.